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工程机械企业加快国际化进程

来源:互联网 编辑: 浏览量:1632 发布时间:2015-01-15

文章摘要:目前工程机械市场存量设备饱和度较高,由于下游需求疲软,前期的产能扩张使得产能过剩局面较为突出,各主要厂商面临较大的经营压力,整体收入和利润持续下滑,应收账款规模增长,信用销售还款逾期比例上升。

  2014年以来,固定资产投资增速继续放缓,特别是房地产行业下行压力凸显,工程机械主要产品销量同比大幅下降,行业下行压力加大。同时工程机械产品出口增速持续下滑。目前工程机械市场存量设备饱和度较高,由于下游需求疲软,前期的产能扩张使得产能过剩局面较为突出,各主要厂商面临较大的经营压力,整体收入和利润持续下滑,应收账款规模增长,信用销售还款逾期比例上升。

  未来“一带一路”国家战略的实施有望拉动工程机械需求,但时间和程度具有不确定性。本土企业加速国际化进程,不断拓展海外市场以期成为新的增长点。

  部分工程机械企业国际并购重组情况

  并购主体 时间 具体事项 被并购企业主要业务

  徐工集团2011.07 并购荷兰AMCA公司和德国FT公司,分别获得***和75%股权,并在德国建设徐工海外技术中心 液压件零部件研发制造

  2012.07 与德国施维英公司进行股权交割,拥有施维英52%的控股权 混凝土机械

  中联重科2008.09 以1.63亿欧元收购世界第三大混凝土机械制造商意大利CIFA公司60%股权 混凝土机械

  2013.09 出资2.36亿美元获得意大利CIFA公司剩余股权,实现对其***控股

  2014.04 出资3.46亿元收购德国M-TEC公司

  2014.08 与荷兰Raxtar公司签约,拟收购其35%股权 升降机

  三一集团2012.01 以3.24亿欧元收购世界第一大混凝土机械制造商德国普茨迈斯特90%股权 混凝土机械

  2013.05 出资5489.77万美元获得普茨迈斯特10%股权,交易完成后持有普茨迈斯特***股权 混凝土机械

  2014.05 以1.08亿欧元认购帕尔菲格10%股份;帕尔菲格向三一汽车起重机械有限公司***后持有其10%股权 起重机

  柳工集团 2011.01 签署关于收购HSW民品工程机械业务的初步协议 推土机、装载机、挖掘机

  2012.01 完成对波兰HSW公司工程机械业务单元项目的收购

  2014年度全球工程机械制造商10强

  排名 全球10强

  公司名称 国别 销售额

  (亿美元)

  1 卡特彼勒 美国317.15

  2 小松制作所 日本166.21

  3 沃尔沃建筑设备 瑞典 83.12

  4 利勃海尔 德国 77.57

  5 徐工集团 中国 77.06

  6 日立建机 日本 76.27

  7 特雷克斯 美国 70.84

  8 阿特拉斯·科普柯 瑞典 64.19

  9 中联重科 中国 63.66

  10 三一重工中国 61.66

  “一带一路”战略实施拉动需求

  工程机械行业发展的主要动力来自于固定资产投资,其中房地产(000736,股吧)和基础设施建设是最主要的推动因素。

  2013年,工程机械行业销售额为5663亿元,同比增长0.7%,是近十年来的***增速水平。2014年1-9月,我国固定资产投资增速继续放缓,特别是房地产行业出现下滑,工程机械主要产品销量同比大幅下降,行业下行压力加大。

  为保证经济平稳增长,促进经济体制改革的顺利推进,在2014年10-11月期间国家发改委密集批复了投资总额约7600亿元的基础设施建设项目。同时在APEC会议期间,“一带一路”即“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”的战略规划得到亚洲、欧洲等众多国家及经济体的认同。“一带一路”战略规划在推动区域经济一体化、欧亚大陆经济融合的同时将逐步解决我国行业产能过剩、资源过度集中、区域经济发展不平衡等问题,并将有效拉动出口、提高固定资产投资增速。长期来看,在区域经济互联互通等多项利好政策的刺激下,宏观经济仍将持续向好,也将利好我国工程机械行业。但短期内,在以中高速、优结构、新动力(310328,***吧)和多挑战为主要特征的“经济新常态”下,全国固定资产投资增速或将继续下行,工程机械行业止跌尚需时日。

  在工程机械的下游行业中,房地产行业占工程机械下游总需求的比重达17%左右。2014年以来房地产市场下行压力凸显,下半年以来“双向调控”、个人住房***政策松绑及“降息”等政策刺激房地产行业降幅减缓。

  2014年1-9月,房地产行业融资环境趋紧,市场急速转冷,房地产销售及新开工面积增速分别为-8.60%和-9.30%。房地产行业是按照房地产销售增加-土地购置-房地产投资的顺序进行运转,房地产销售下滑在一定程度上预示了房地产投资增速的进一步下降,前三季度房地产开发投资完成额增速下滑至12.50%。2014年二季度以来多地***取消或放松限购,截至10月底,除了北京、上海、广州、深圳四个一线城市和三亚之外,46个限购城市当中41个已正式取消或变相放松限购,以落实“双向调控”的思路。同时2014年9月底,央行及银监会出台新规松绑个人住房***政策。受此影响,2014年10月全国房地产开发投资额及商品房销售同比降幅均有所收窄,房地产开发企业土地购置面积也同比转正。2014年11月,央行宣布下调金融机构人民币***和存款基准利率,在降低房地产企业融资成本的同时缓解购房者***压力,预计将对购房需求形成一定刺激。

  基础设施建设投资快速增长

  基础设施建设占工程机械下游总需求的比重为40%左右,对工程机械需求的拉动作用***。2014年1-9月,我国陆续出台了一系列微刺激政策,基础设施建设投资增速为20.95%。2014年10月以来我国批复基础设施建设项目的速度明显加快,预计未来基建投资增速仍将保持在高位。

  水利方面,2011年的中央1号文件《关于加快水利改革发展的决定》提出,力争今后10年全社会水利年平均投入比2010年高出一倍,预计2011-2020年这十年内的国内水利投资总额将超过4万亿元。2014年5月,***部署加快推进节水供水重大水利工程建设,提出在2014-2015年和“十三五”期间逐步开工建设172项节水供水重大水利工程,总投资规模大约为6000亿元。2014年1-9月我国水利管理业固定资产投资增速为23.50%。目前我国水利设施较为薄弱,特别是农田水利建设滞后,加大水利设施建设已成必然之势,预计未来我国水利投资仍将保持较高增速。

  公路方面,2013年6月,***批准《国家公路网规划(2013年-2030年)》,提出到2030年国家公路网总规模将扩大至40.1万公里,其中普通国道投资大约为2.2万亿元,国家高速公路投资大约为2.5万亿元。2013年,我国公路建设投资开始恢复,全年完成投资额1.37万亿元,同比增长7.7%。2014年1-9月,我国公路建设投资为1.08万亿元,同比增长14.60%,其中普通国省道、农村公路投资增速均在20%左右。目前我国公路网还存在总量不足和结构矛盾突出等问题,预计未来我国将适度加强公路特别是农村公路的建设力度,但整体来看未来将很难再迎来类似2009年的投资高峰期。

  铁路方面,2013年8月,***发布《关于改革铁路投融资体制加快推进铁路建设的意见》,从六个方面进行体制改革,确保铁路建设资金的落实,铁路建设投资加快。2014年全国计划铁路固定资产投资8000亿元(含基本建设、更新改造和机车车辆购置),同比增速将达20.17%,新线投产7000公里。根据铁路“十二五规划”,2015年底我国铁路营业里程将达到12万公里以上,截至2013年底我国铁路营业里程为10.3万公里,如达到规划要求,2014-2015年年均新增营业里程将达8500公里,预计未来国家在铁路基本建设上的投入仍将继续保持较高水平。

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