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2017-2021年中国钢材贸易行业分析

来源:中投咨询 编辑: 浏览量:318 发布时间:2017-08-18

文章摘要:中投顾问发布的《2017-2021年中国钢铁行业投资分析及前景预测报告》数据显示:2016年中国累计出口钢材10843万吨,同比下降3.5%;2016年12月中国出口钢材780万吨,环比下降3.9%,同比下降26.83%。

  中投顾问发布的《2017-2021年中国钢铁行业投资分析及前景预测报告》数据显示:2016年中国累计出口钢材10843万吨,同比下降3.5%;2016年12月中国出口钢材780万吨,环比下降3.9%,同比下降26.83%。
 
  相比之下,中国钢材进口量出现增长。海关总署统计数据显示,2016年12月中国进口钢材119万吨,较上月增加8万吨,同比增长0.85%;2016年累计进口钢材1321万吨,同比增长3.4%。
 
  不难发现,贸易诉讼成为影响2016年中国钢材出口的重要因素。兰格钢铁研究中心监测数据表明,2016年全年中国钢铁出口产品遭遇来自20个国家和地区发起的48起贸易救济调查,其中反倾销案件32起,反补贴案件9起,保障措施案件7起;与2015年相比,国家数量增加6个;案件数量上升了29.7%。
 
  随着贸易救济调查的开展和相关税率的提升,中国对美钢材出口量大幅下降。兰格钢铁研究中心表示,2016年1-11月份,中国出口美国钢材107.1万吨,2015年同期为229.4万吨,同比下降53.3%。
 
  由于近年的反倾销政策,美国在中国钢材出口市场份额的占比下滑到2.5%-3%。中国的钢材贸易商目前在积极拓展东南亚、中东、南美、非洲的客户。
 
  2016年以来,东盟国家钢材消费增长强劲,其中越南、菲律宾、印度尼西亚、泰国、马来西亚的钢材需求更是超出预期,消费量同比增长逾20%。作为东盟国家钢材进口的主要国家,2016年前三季度,东盟自中国进口钢材2836万吨,同比增长20%。
 
  当然,除了中国钢材出口屡屡面临贸易壁垒因素之外,中国去产能的大背景同样对钢材出口构成影响。
 
  2016年12月海关数据表明,中国对原材料的“胃口”仍很大,全年铁矿石进口逾10亿吨,同比飙升7.5%,创历史新高;煤炭全年进口同比飙涨25%。
 
  2016年铁矿石和煤炭进口的激增则与国内去产能不无关系。市场普遍认为,2016年以来,因大幅度去产能,中国炼焦煤供应短缺刺激价格大幅上涨。受此带动,铁矿石价格也猛增,嘉能可等世界各大矿厂纷纷复产。在此背景下,中国煤炭和铁矿石进口激增。
 
  而煤炭和铁矿石进口的激增与原材料成本价格的上涨,中国钢材价格持续大幅上涨,造成出口钢材的价格竞争力有所削弱。
 
  虽然中国钢材出口增长势头出现转向,但目前中国钢材进出口产品结构并未发生大的变化。从钢材出口品种看,目前仍以板材和棒线材为主,棒线材出口占比增加,冷轧产品和管材出口同比小幅下降。对于进口,中国钢材进口来源主要为日本、韩国、中国台湾和欧盟,占中国进口钢材总量的96%,进口产品仍以板材为主,占总进口量的84%。进口板材以镀层板、中厚板和冷轧产品为主,占板材进口量的70%,主要用于造船和汽车业;进口合金板和中厚板数量同比增加。
 
  以日本为例,日本出口至中国的钢材产品主要以高附加值产品为主。在主流型材、冷轧板、电工钢板、镀锡板品种中,日本出口至中国的产品价格较高,这种现象在冷轧系品种上表现尤为明显。因为日本钢材在产品结构上高附加值产品比重高,对外出口多以中高端产品为主,而中低端产品则以进口为主。中国钢铁企业产品技术和产品结构升级有待进一步加强。
 
  虽然整体技术质量有待提升,不过业内人士认为钢铁行业仍属为数不多可以与国际领先水平扳扳手腕的行业。
 
  对于2017年的钢材出口态势,兰格钢铁研究中心主任王国清认为,由于中国积极推进一带一路以及人民币走低等利好,2017年中国钢材出口仍可超过亿吨水平。

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