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本周化工行业投资报告分析(5.2-5.9)

来源:中投咨询 编辑: 浏览量:38540 发布时间:2017-05-04

文章摘要:申万化工监测的92种化工品价格,本周环比上涨品种占20%(上周为19%),持平占39%(上周为41%),下跌占41%(上周为40%),

  据申万化工监测的92种化工品价格,本周环比上涨品种占20%(上周为19%),持平占39%(上周为41%),下跌占41%(上周为40%),化工品仍以下跌为主,化工品整体平均涨跌幅约为-1.53%。涨幅前五的分别为煤焦油(+5.8%)、丁苯橡胶(+4.0%)、丁酮出厂价(+3.3%)、 /独联体FOB(+2.8%)、东南亚LDPE(+2.4%),跌幅前五的产品分别为 /巴西CFR(-17.1%)、氯化铵(-16.0%)、 (-13.5%)、 (-11.7%)、纯MDI市场价(-6.6%)。
 
  价差方面:本周 -甲苯价差环比扩大0.5%,乙炔法PVC-电石、炭黑-煤焦油、MDI-苯胺价差环比缩小18.6%、17.6%、3.4%,草甘膦-甘氨酸价差环比持稳。
 
  石油化工:
 
  国际油价收跌,至4月21日收盘,Brent原油期货收于51.96美金/桶,较上周末下降7.03%;NYMEX期货价格收于49.62美金/桶,较上周末下降6.69%;周均价分别为53.63和51.08美金/桶,涨跌幅分别为-4.19%和-3.97%。美元指数收于99.75,较上周末下降0.75%。2017年4月14日美国原油商业库存5.323亿桶,较之前一周减少110万桶;汽油库存2.377亿桶,周增加160万桶;馏分油库存1.483亿桶,周减少190万桶;丙烷库存3964万桶,周减少72万桶。4月14日美国原油产量为925.2万桶/天,较之前一周增加1.7万桶/天,较一年前增加29.9万桶/天。4月21日美国钻机数857台,周数量增加10台,年增加426台;加拿大钻机数99台,周数量减少19台,年增加59台。其中美国采油钻机688台,周数量增加5台,年增加345台。Brent原油3月均价为52美元/桶(比2月低3美元/桶)。预计Brent原油2017年均价为54美金/桶(比上次预测下调1美元/桶),2018年为57美金/桶(保持预测不变)。
 
  本周国内外汽、柴、航煤不含税价差分别为674、905、37元/吨,幅度为16.4%、27.5%、1.7%。乙烯价格上涨,与 价差扩大,本周东南亚乙烯价格微涨0.96%报于1060美元/吨。受原油加工量大影响,预计市场供应较多,下游受环保因素影响较大,开工率不足,本周东南亚丙烯下跌4.88%报于780美元/吨。需求疲软,中国供应过多,上周丁二烯价格持续下跌,本周东南亚丁二烯下跌1.92%报于1275美元/吨。
 
  基础化工:
 
  钛白粉:本周钛白粉市场相对平稳,金红石型钛白粉主流含税出厂价格在17500-19200元/吨,锐钛型钛白粉价格在15500-16800元/吨。尿素:农需不旺,工业方面复合肥厂一直消化前期库存、开工偏低。本周尿素出厂价、批发价、零售价分别下跌3.3%、持稳、持稳报于1450、1575、1700元/吨。磷肥:磷肥市场降量生产或停车企业增多,需求清淡,一铵疲软行情延续,主流报价暂稳,部分有小幅跌势。二铵市场需求持续低迷,新单跟进乏力,主流出厂报价为2400元/吨,市场弱稳下行。钾肥:盐湖价格暂时维稳,华中等地区需求有所好转,但价格仍维持低位,地区价格基本仍维持在1900-1930元/吨左右。聚氨酯:科思创下调挂牌价,当前厂家装置开工基本稳定,整体负荷维持在六七成左右,供应出货依旧紧张。本周聚合MDI价格下跌3.5%报于23600元/吨,纯MDI价格下跌6.6%报于28500元/吨。氯碱:环保督察影响下游制品企业开工,需求进一步减少,市场出货压力不断增加。本周乙炔法PVC价格下跌5.4%报于5650元/吨。橡胶:天胶、合成胶价格止跌,本周天然橡胶上涨1.5%报于13900元/吨,顺丁橡胶、丁苯橡胶分别上涨1.1%、上涨4.0%报于14300、13000元/吨。
 
  农药: 方面,麦草畏市场价维持11万/吨不变,草甘膦主流成交价下降至2.10万/吨,草铵膦市场成交价维持在16.5万/吨, 市场成交暂稳在1.9万/吨。 方面,吡虫啉市场主流成交维持在16.5万/吨,啶虫脒主流成交维持在17.0万/吨;由于中间体功夫酸紧张,本周96%联苯菊酯主流成交价维持在22万/吨,功夫菊酯成交价维持在17万/吨,预计仍可上涨;氟虫腈成交价在50万/吨以上;毒死蜱成交价略有回调报4.0万/吨。杀菌剂方面,由于中间体邻苯二胺紧张,98%多菌灵报价维持在3.8万/吨,广信主流成交价在3.7万/吨;代森锰锌90%报价暂稳在20500元/吨;百菌清价格维持在3.65万/吨,嘧菌酯主流成交价暂稳在18.1万/吨。
 
  化纤:PTA、MEG价格下跌,分别下跌1.0%、下跌5.0%报于4815、5850元/吨。涤纶:经过前期产销的回升,主流厂家库存压力明显得以缓解。本周涤纶FDY和涤纶DTY分别上涨0.5%、1.0%报于9450、9650元/吨。粘胶:本周市场新单产销火爆,主流大厂实现超签,不少超签至5月水平,不少厂家普遍库存得到转移,降至5-8天左右,本周报价微涨0.3%报于15650元/吨。氨纶:原料价格维持高位,下游市场开工平稳,需求跟进稳定。本周氨纶44dtex持稳报于37000/吨。锦纶:库存压力仍大,锦纶价格下跌为主。己内酰胺、锦纶切片、锦纶FDY、锦纶DTY分别下跌2.4%、下跌2.1%、下跌1.6%、下跌1.5%报于12400、14200、18200、20200元/吨。
 
  长期建议把握真成长,TESLA一季报超预期、第三批目录超预期以及3月新能源汽车出货量超预期,新能源汽车板块热点重燃,锂电材料重点推荐隔膜龙头沧州明珠、星源材质,三元正极龙头当升科技。OLED领域,苹果已向三星预定8千万台OLED订单,不排除后续持续超预期,上游材料是国内最受益环节,建议关注万润股份、濮阳惠成、时代新材、新纶科技等。石墨烯应用推进加速。建议关注相关标的道氏技术。芯片国产化国家IC大基金大力支持,下游晶圆厂未来扩产十几座,电子化学品有望成为最受益标的,建议关注有业绩支撑的标的雅克科技、鼎龙股份、上海新阳,以及回调较多的强力新材、南大光电。
 
  周期品价格持续回调,建议周期重点关注有业绩白马,如万华化学、扬农化工、三友化工、桐昆股份、金禾实业、华鲁恒升、沧州明珠、中国巨石等。同时市场调整已企稳,建议关注部分估值较低、有成长属性的次新股如海利尔、道恩股份、江化微。长期建议左侧关注成长,往后5-6月份,集成电路及OLED催化剂很多,部分成长白马股估值已30倍以下,同时内生成长基本面逻辑没变,建议底部重点关注万润股份、飞凯材料、鼎龙股份、上海新阳、强力新材。

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